Диверсификация инвестиционного портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля - это одно из направлений инвестиционной политики предприятия в процессе формирования портфеля ценных бумаг, обеспечивающих снижение портфельного инвестиционного риска (совокупный риск инвестиционного портфеля всегда ниже суммы индивидуальных инвестиционных рисков отдельных фондовых инструментов). Диверсификация инвестиционного портфеля реализует известный принцип - "никогда не держите все яйца в одной корзине".

Инвестиционный портфель диверсифицируется:

• по видам ценных бумаг (акции, облигации и т.п.);
• по отраслевой и региональной принадлежности их эмитентов;
• по периоду их обращения и т.п.

По критериям западных специалистов минимальным требованиям диверсификации инвестиционного портфеля соответствует включение в него не менее 10 фондовых инструментов различных эмитентов (в условиях нашего фондового рынка этот критерий может быть снижен в связи с низкой надежностью и ликвидностью обращающихся ценных бумаг).

Далее:

• инвестиционный портфель,
• формирование инвестиционного портфеля,
• доходность портфеля,
• оптимизация инвестиционного портфеля,
• управление инвестиционным портфелем,
• умеренный инвестиционный портфель,
• агрессивный инвестиционный портфель,
• сбалансированный инвестиционный портфель,
• несбалансированный инвестиционный портфель,
• портфельный риск.

Еще найдено про диверсификация инвестиционного портфеля

1. Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля ETF в России и на развитых рынках е качестве современного инвестиционного финансового инструмента диверсификации инвестиционного портфеля 11 Название Оценка критериев Результат зарубежного рынка ETF Результат российского рынка ETF
2. Marketplace Lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля Аннотация В настоящее время существуют различные методы диверсификации инвестиционного портфеля с помощью наиболее традиционных инструментов в данной статье авторами было предложено диверсифицировать
3. Портфель реальных инвестиций Правильный подход к этому процессу позволяет инвесторам и компаниям эффективно управлять своими силами и минимизировать риски Диверсификация инвестиционного портфеля реальных проектов как стратегия управления рисками Диверсификация инвестиционного портфеля проектов является эффективной
4. Инвестиционный инструмент Некоторые активы могут быть легко проданы или конвертированы в наличные средства в то время как другие могут быть менее ликвидными Диверсификация Разнообразьте свой портфель вкладывая в различные инвестиционные инструменты Это поможет уменьшить риск и повысить
5. Структура вложений Диверсификация активов как ключевой элемент структуры инвестиционного портфеля Диверсификация активов представляет собой фундаментальный принцип построения инвестиционного портфеля направленный на оптимизацию коэффициента
6. Процентный доход Инвестиции в инструменты с плавающей ставкой привязанной к инфляции Диверсификация портфеля с включением активов устойчивых к инфляции недвижимость драгоценные металлы Использование индексируемых на инфляцию ... Регулярный пересмотр и ребалансировка инвестиционного портфеля Скрытые закономерности и риски Эффект денежной иллюзии люди часто переоценивают номинальный рост доходов
7. Портфель акций Формировании инвестиционного портфеля важно не только правильно отобрать акции но и обеспечить должную диверсификацию для снижения
8. Инвестиционный доход Как увеличить инвестиционный доход при одинаковом уровне риска Диверсификация инвестиционного портфеля является ключевым инструментом для повышения доходности при сохранении того же уровня риска
9. Коэффициент Бета Понимание беты помогает инвесторам формировать портфели соответствующие их индивидуальным целям и уровню толерантности к риску Диверсификация инвестиционного портфеля с использованием коэффициента бета Коэффициент Бета является важным инструментом для инвесторов стремящихся
10. Инвестиционная стратегия Стратегия должна содержать расчеты потенциальной прибыли от инвестиций а также анализ возможных рисков рыночных операционных кредитных и др и способов их минимизации Диверсификация инвестиционного портфеля Одна из главных задач - распределить средства между различными классами активов чтобы
11. Хеджирование рисков Конечный выбор метода хеджирования зависит от специфики инвестиционного портфеля а также от целей и стратегии инвестора Например более консервативные инвесторы могут использовать ... Чем хеджирование отличается от диверсификации Хеджирование и диверсификация - это два разных подхода к управлению рисками в инвестициях Хеджирование ... Хеджирование - это процесс использования финансовых инструментов таких как фьючерсы опционы или свопы для защиты портфеля от потенциальных потерь в результате неблагоприятных изменений на рынке Хеджирование обычно используется для защиты
12. Инвестиционная политика предприятия Обеспечение оптимального соотношения доходности риска и ликвидности инвестиционного портфеля Диверсификация инвестиционного портфеля с целью снижения уровня инвестиционных рисков Обеспечение финансовой устойчивости предприятия в
13. Биржевые инвестиционные индексные фонды - инновационное направление коллективного инвестирования классификация и виды Эффект валютной диверсификации можно рассмотреть на конкретном примере Смоделируем ситуацию инвестор составил инвестиционный портфель из двух ETF
14. Качество управления паевыми инвестиционными фондами РФ комплексная оценка Компоненты качества управления паевыми инвестиционными фондами в РФ По нашему мнению качество управления портфеля складывается из следующих компонентов Способность ... Способность к диверсификации портфеля Способность к маркет-таймингу Далее в отдельности будет рассмотрен каждый из описанных факторов Способность
15. Несистематический риск Несистематический риск - это риск связанный с конкретным активом или компанией который можно снизить или устранить путем диверсификации инвестиционного портфеля В отличие от систематического риска который зависит от общерыночных факторов и не
16. Систематический риск Можно ли полностью исключить систематический риск путем диверсификации инвестиционного портфеля Систематический риск является неотъемлемой частью финансовых рынков и связан с общими изменениями
17. Портфельные инвестиции Ограничение риска при портфельном инвестировании может осуществляться с помощью следующих методов Диверсификация распределение средств в портфеле между внешними финансовыми активами акциями облигациями и другими инструментами чтобы ... Как формируется инвестиционный портфель Инвестиционный портфель формируется на основе целей инвестирования горизонта вложений ожидаемой доходности и допустимого
18. Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка Литтермана Один из подходов принятый в целях содействия диверсификации вдоль кривой доходности по классам активов разделение валютных резервов на портфель ликвидных активов и
19. Страховые резервы Недвижимость - 10% Инвестиционные паи ПИФов - 10% Золото и другие драгоценные металлы 5% Такое распределение обеспечивает диверсификацию
20. Специфический риск Эти риски не связаны с общерыночными тенденциями и могут быть снижены путем диверсификации инвестиционного портфеля Примерами специфических рисков являются Операционные риски сбои в производстве нарушения цепочек поставок