Инвестиционный банк

Инвестиционный банк - это финансовый институт, который:

• организует для крупных компаний и правительств привлечение капитала на мировых финансовых рынках,
• оказывает консультационные услуги при покупке и продаже бизнеса, брокерские услуги, являясь ведущим посредником при торговле акциями и облигациями, производными финансовыми инструментами, валютами и сырьевыми товарами,
• выпускает аналитические отчеты по всем рынкам, на которых он оперирует.

Деятельность инвестиционного банка связана с расширенным воспроизводством основных фондов, реализацией комплексных программ развития экономики.

Анализ инвестиционной привлекательности предприятия производится в программе ФинЭкАнализ в блоке Оценка инвестиционной привлекательности.

Виды инвестиционных банков

Существует два вида инвестиционных банков:

1. Банки первого типа (занимаются исключительно торговлей и размещением ценных бумаг). Они выступают в роли учредителей, организаторов эмиссии ценных бумаг, а также гарантов, которые действуют на комиссионных началах или выплачивают заранее установленную сумму независимо от последующего размещения акций и облигаций. Учреждения этого типа гарантируют покупку выпущенных ценных бумаг, приобретая и продавая их за свой счет или организуя для этого банковские синдикаты, предоставляют покупателям акций и облигаций ссуды.

Инвестиционные банки первого типа проводят операции с ценными бумагами корпоративного сектора экономики. Размещая акции и облигации, они служат посредниками для получения денежных средств предприятиями промышленности, транспорта и торговли. Эти банки выполняют также ряд других функций, связанных с привлечением капитала, обслуживанием рынка ценных бумаг:

• занимаются вторичным распределением акций и облигаций;
• выступают посредниками при размещении международных ценных бумаг на рынке евровалют;
• консультируют корпорации по вопросам инвестиционной стратегии, а также бухгалтерского учета и отчетности.

Инвестиционные банки первого типа не принимают депозитов, но если это делается, то на ограниченном уровне. Перед размещением ценных бумаг инвестиционный банк досконально анализирует деятельность эмитента-корпорации, привлекая для этого юристов, экономистов и инженеров. За посреднические операции с ценными бумагами банк получает комиссионные в виде разницы между ценой, оплачиваемой инвестором, и выручкой компании-эмитента.

Инвестиционные банки первого типа действуют в основном на первичном внебиржевом рынке ценных бумаг, осуществляя посредничество в реализации ценных бумаг.

2. Банки второго типа (занимаются долгосрочным кредитованием). Банки второго типа отличаются от банков первого типа организационной структурой, функциями и операциями.

Инвестиционные банки второго типа могут базироваться на акционерной основе, смешанной форме собственности с участием государства и чисто государственной. Главная функция таких банков состоит в среднесрочном и долгосрочном кредитовании отраслей хозяйства, а также специальных целевых проектов, связанных с внедрением передовых технологий.

Пассивные и активные операции инвестиционных банков второго типа формируются в зависимости от характера их деятельности, связанной с долгосрочным кредитованием целевых проектов частного и государственного секторов. Структура пассивных и активных операций инвестиционных банков второго типа: Пассивные операции:

1. Акционерный капитал;
2. Резервный фонд;
3. Привлечение депозитов;
4. Кредиты;
5. Имущество.

Активные операции:

1. Кассовая наличность;
2. Среднесрочный кредит;
3. Долгосрочные кредиты;
4. Вложение в ценные бумаги:
• государственные;
• частные;
5. Недвижимость.

Активные операции складываются из среднесрочных и долгосрочных кредитов, а также из вложений в ценные бумаги. Вложения в государственные бумаги связаны с обязательными вложениями по требованию центральных банков, а также с необходимостью поддержки ликвидности. С этой же целью банки активизировали вложения в частные ценные бумаги, интенсивно развивают финансовые услуги.

Далее: инвестиционный фонд.

Еще найдено про инвестиционный банк

1. Инвестиционные банки в России статистический анализ В работе проведен анализ динамики и структуры рынка инвестиционно-банковской деятельности России описаны уровень конкуренции основные вызовы рынка Составлен рэнкинг инвестиционных банков по показателям
2. Стратегия банков России на рынке ценных бумаг Растет доля участия банков в дочерних и зависимых обществах что отражает рост инвестиций банков в развитие собственно финансового сектора усиление тенденции к интеграции финансовых структур Банк реализуя свою инвестиционную политику на фондовом рынке имея статус профессионального участника применяет децентрализованный подход такой подход подразумевает разделение бизнеса на рынке ценных бумаг на два сектора банковский и инвестиционный посредством создания инвестиционной компании такой подход имеет как свои достоинства так и
3. Использование лимитов в рамках механизма банковского кредитования Поскольку источником погашения кредитных средств являются средства от текущей деятельности клиента в объёме более 50% от общего объёма погашений составляется план движения денежных потоков включающий все потоки предприятия в целом по текущей деятельности и инвестиционному проекту финансируемому банком ООО Молочная держава планирует реализовать инвестиционный проект в отрасли 15.5 Производство
4. Риск ликвидности инвестиций Таким образом риск ликвидности инвестиций является одним из видов рисков связанных с инвестиционной деятельностью Он выражается в риске потери платежеспособности экономического агента который не в состоянии своевременно ... Ликвидность один из ключевых показателей финансовой устойчивости банков и других организаций Он определяет способность компании своевременно удовлетворить свои краткосрочные обязательства без существенного
5. Методы оценки инвестиционных рисков на рынке ценных бумаг В частности в работе показано что наиболее значимым является соотношения риска и прибыли инвестиционного портфеля банка Как экономическая единица риск является событием которое может либо произойти либо не
6. Государственный кредит В первом случае кредитором может быть гражданин который приобретает государственные облигации а во втором банк инвестиционный фонд или любое другое юридическое лицо Привлечение средств через договор государственного кредита позволяет
7. Развитие типологии предпринимательской деятельности на российском рынке ценных бумаг в целях мегарегулирования финансовых рынков Между тем в соответствии с развитой теорией финансового посредничества к финансовым посредникам относятся предпринимательские структуры депозитного коммерческие банки инвестиционные банки кредитные союзы контрактного страховые компании пенсионные фонды и инвестиционного инвестиционные фонды паевые взаимные
8. Роль операции с ценными бумагами в повышении доходности коммерческого банка А будет работать более эффективно если по финансовым результатам деятельности наметить пути по повышению доходности инвестиционного портфеля Банка А Цель работы - исследовать операции с ценными бумагами на примере Банка
9. Андеррайтер В чем заключается деятельность инвестиционных банков как андеррайтеров Инвестиционные банки выполняют роль андеррайтеров предоставляя эмитентам комплекс услуг по подготовке
10. Инвестиционный кредит Какие документы нужны для получения инвесткредита в банке Для получения инвестиционного кредита в банке как правило требуется предоставить следующий пакет документов 1
11. Оценка финансовой результативности сделок слияний и поглощений Данные для консенсуса взяты из отчетов по исследованию рынка капитала основных инвестиционных банков и брокерских домов Согласно доходному подходу стоимость бизнеса определяется по текущей стоимости будущих
12. Оценка и совершенствование деятельности банков в сфере доверительного управления средствами частных инвесторов При управлении собственным портфелем ценных бумаг банки предпочитают более рискованные стратегии что может быть обусловлено политикой выбранной клиентами в инвестиционной стратегии и реализуемой банками как доверительными управляющими Наличие положительных результатов инвестирования говорит о том
13. Оценка эффективности инвестиционного портфеля долговых ценных бумаг ПАО Сбербанк России Научная проблематика посвященная инвестиционной банковской деятельности крупнейшего игрока российского банковского рынка активно исследуется отечественными учеными-экономистами В частности А
14. Макроэкономический анализ системы регулирования финансового рынка в России Банка России в качестве инвестора на первичном рынке государственных облигаций в-третьих расширение практики использования государственных долгосрочных облигаций для целей рефинансирования банков Долгосрочное инвестиционное рефинансирование основанное на предоставлении централизованных ресурсов на срок свыше трех лет может
15. Финансовые инструменты поддержки российских экспортеров ЕАБР Международный инвестиционный банк далее МИБ и Международный банк экономического сотрудничества далее МБЭС Данные международные финансовые организации
16. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Инвестиционный анализ технологии и приемы компьютерного моделирования Инвестиционные инструменты рынка капитала новации и стимулы Инвестиционные банки в России статистический анализ Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования Инструменты долгосрочного и среднесрочного
17. Оценка эффективности инвестиционной политики ПАО Сбербанк России ПАО Сбербанк России внес существенные изменения в политику управления портфелем ценных бумаг Банк сократил долю инвестиционных ценных бумаг до погашения с 17.62% в 2014 г до 13.82%
18. Структура вложений Например инвестиционный банк Goldman Sachs рекомендует использовать модель эффективной границы Марковицы для определения коэффициента риска и
19. Особенности банковского консорциумного кредитования Сбербанке объемы выдачи на инвестиционные цели в 2016 году на 20% выше чем в 2015-м
20. Бизнес-учет инвестиционных процессов при объединении бизнеса А Д-т сч 55 Специальные счета в банках субсчет Опцион - 3 000 долл или 182186 руб К-т сч 60 Расчеты с ... Первая сделка по обмену акциями мало чем отличается от оплаты акций компании-цели денежными средствами поэтому в исследовании инвестиционного процесса остановимся на тендерном предложении Тендерная биржевая операция по обмену акциями должна соответствовать следующим