Платежные системы Республики Казахстан: тенденции развития

Б.А. Карменов
докторант,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Санкт-Петербург. Россия.
Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС
№4 (35) 2016

В современной практике стабильность экономических систем в значительной степени определяется сложившимися механизмами денежного обращения, в рамках которых ведущее место отводится платежным системам, которые позиционируются как безналичные денежные системы, или системы электронных денег. Платежная система представляет собой совокупность процедур, правил и инфраструктуры, выполняющих функцию перевода стоимости от одного участника экономических отношений другому. Процессы интеграции, глобализации национальных экономик в мировую экономическую систему, а также рост требований юридических и физических лиц к обеспечению стабильности, своевременности и надежности обеспечения процедур купли-продажи (перехода права собственности) являются причиной дополнительных требований к развитию платежной системы.

Уникальность Республики Казахстан заключается, во-первых, в том, что только в 35 странах мира существуют национальные платежные системы, и Казахстан -одна из них, во-вторых, в том, что, если, например, в России национальная платежная система «Мир» начала функционировать в 2015 г., то в Казахстане основы национальной платежной системы были созданы в 1996 г. как Система крупных платежей, которая в 2000 г. была преобразована в Межбанковскую систему перевода денег (МСПД). Совершенствование системы МСПД осуществлялось в направлении реализации следующих принципов: окончательность расчетов; безотзывность расчетов, завершение платежей в режиме реального времени. Параллельно с Межбанковской системой перевода денег функционирует и вторая платежная национальная система - клиринговая. При этом еще в 1999 г. была прекращена деятельность клиринговых палат при областных филиалах Национального Банка, в результате чего клиринговая межбанковская деятельность осуществляется через Казахский Центр Межбанковских Расчетов (КЦМР), который в 1996 г. был преобразован из Алматинской клиринговой палаты, созданной в 1995 г. Система межбанковского клиринга (СМК) обслуживает розничные платежи на небольшие суммы. Важным этапом в развитии регулирования платежных систем на территории Казахстана явилось принятие Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 г. № 11-YI, в котором определены основные требования к платежным системам, виды платежных систем и способы определения их значимости (системно значимая платежная система, значимая платежная система, иная платежная система), порядок регулирования платежных систем и надзор за ними, а также порядок регулирования рынка платежных услуг и контроль за ним [1]. При этом Закон определяет следующие понятия: система денежных переводов, межбанковская система перевода денег, система межбанковского клиринга как виды платежных систем [1. Ст. 1], но при этом строгого определения платежной системы в Законе не изложено.

Вместе с тем стабильно функционирующая платежная система, представляющая собой совокупность организационных форм, правил, платежных инструментов, технологических средств и процедур, обеспечивающих обращение денежных средств между субъектами расчетных отношений, служит основой для осуществления Национальным банком Республики Казахстан эффективной денежно-кредитной политики государства, от четкости и надежности функционирования расчетного механизма которой в решающей степени зависит финансово-экономическое положение как отдельных субъектов хозяйствования, так и страны в целом. Именно поэтому расчетно-платежные отношения являются важной составной частью денежно-кредитной политики государства [3] и анализ показателей развития платежных систем в Республике Казахстан актуален не столько в долгосрочном разрезе, сколько в краткосрочном аспекте в связи с высоким уровнем изменчивости основных факторов, влияющих на основные платежные индикаторы (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели развития платежной системы Республики Казахстан, 2015-2016 гг.

Примечание: сост. по [2].

Анализ основных показателей развития платежных систем Республики Казахстан за период 2015-2016 гг. указывает на соответствие основным трендам развития, а именно увеличение количества POS-терминалов оплаты и банкоматов за анализируемый период на 44,2 и 6,0% соответственно, увеличение используемых банковских карточек на 10,2%, а также их доли в общем количестве эмитированных банковских карточек с 44,0 до 52,2%, что указывает на активное развитие платежной системы в рамках национальной экономики, вовлечение физических и юридических лиц в платежную систему, увеличение кредитования за счет использования кредитных карт.

Кроме того, необходимым элементом анализа платежной системы Республики Казахстан является структура и содержание платежных инструментов (табл. 2). Развитие безналичных платежей, которые в рамках стран СНГ находятся на уровне 15-40% от общей суммы, является одним из основных индикаторов внедрения современных инструментов платежной системы, позволяющих ускорять и снижать стоимость (в том числе за счет уменьшения инкассации, затрат на выпуск наличных денег) обслуживания наличной массы. Как следует из данных табл. 2, платежные поручения, составляя в общем количестве 25,8% об общего числа транзакций, в суммарном количестве обеспечивают 95,8% денежного оборота, в то время как расчеты платежными карточками, составляя 73,8% проводимых операций, обслуживают только 4,1% денежного оборота.

Таблица 2. Сведения об использовании платежных инструментов за октябрь 2016 г.

Примечание: сост. по [2]; К - количество, в тыс. тр.; С - сумма, в млрд тенге.

Одним из основных индикаторов развития национальной платежной системы являются объемы сделок (табл. 3), совершаемых в рамках Межбанковской системы перевода денег (МСПД) и Системы межбанковского клиринга (СМК), которые выполняют функцию обеспечения экономики страны ликвидностью и перетока капитала.

Таблица 3. Динамика платежей МСПД и СМК Республики Казахстан

Примечание: сост. по [2]; ед. изм. в тыс. транзакций и млрд тг. соответственно.

Анализ совокупной динамики МСПБ и СМК за январь-октябрь 2016 г. и аналогичный период прошлого года указывает на существенный рост объемов сделок (на 152,3%), развитие банковского сектора, интеграцию банковского сектора в национальную экономику, развитие национальных платежных систем, а также на наличие кризисных явлений в казахской экономике в октябре 2016 г. (о чем свидетельствует снижение на 17% объемов платежей по сравнению с октябрем 2015 г.).

Отдельный интерес представляет анализ динамики платежей через Систему межбанковского клиринга в 2015-2016 гг. (табл. 4).

Таблица 4. Динамика платежей СМК Республики Казахстан, 2015-2016 гг.

Примечание: сост. по [2]; ед. изм. в тыс. транзакций и млрд тг. соответственно.

Анализ данных табл. 4 позволяет сделать вывод о том, что при сокращении количества транзакций за указанный период объемы платежей выросли в 7,1%, что в целом совпадает с оценочным уровнем инфляции, которая прогнозируется Национальным Банком Казахстана на уровне 6-8% по итогам 2016 года.

Электронные платежные системы можно классифицировать на две категории:

1. Электронные платежные системы, использующие базы данных банков (дебет в рамках расчетной системы взаимосвязан с дебетом банковской карты): CyberPOS, Assist,Portmobe, JCB, PayPal, UnionPay, RBK Money.
2. Электронные платежные системы, использующие внутренние базы данных (дебет в рамках расчетной системы зависит от перевода денежных средств на него, и не взаимосвязан с дебетом банковской карты): WebMoney Transfer, Qiwi, Quickpay, Paybox, E-Port, Factura, Cyber Check, Рапида, PayCash, ElPay.

Из основных тенденций развития платежных систем в Республике Казахстан можно выделить следующие:

• вытеснение международными платежными системами (Visa International, Master card) локальных национальных систем;
• снижение доли операций, совершаемых в рамках наличного обращения, увеличение доли объектов розничной торговли, подключенных к POS-терминалам, увеличение количества банкоматов;
• увеличение доли электронных платежных систем в совокупном объеме операций;
• увеличение рисков нарушения платежных операций ввиду кибер-угроз, взлома злоумышленниками платежных систем.

Проблема увеличения кибер-угроз является одной из существенных, поскольку она, с одной стороны, замедляет развитие платежных систем, а с другой - вызывает настороженность реального сектора экономики из-за высокой вероятности операционных рисков, рисков мошенничества, потери контроля над расчетными счетами, что в целом широко отражено в профессиональных печатных и электронных СМИ [4, 5].

Среди основных рекомендаций по снижению и контролю рисков в системах, основанных на неттинге, в международной практике применяется: по кредитному риску - введение лимитов по операциям и конкретным клиентам, а также требований к обеспечению, проведению мониторинга лимитов в режиме реального времени, а для рисков ликвидности - планирование графиков осуществления платежей, гибкое использование лимитов, покрытие прогнозируемых позиций ликвидности платежными обязательствами [6].

Таким образом, анализ текущего состояния и основных тенденций развития платежной системы Республики Казахстан указывает на ее широкую интеграцию в рамках сегментов физических и юридических лиц, внедрение и развитие межбанковской системы перевода денег и системы межбанковского клиринга. При этом увеличение рисков, связанных с развитием электронных платежных систем, требует дополнительного контроля и регулирования со стороны государства.

Литература

1. О платежах и платежных системах: Закон Республики Казахстан от 26.07.2016 № 11-YI.

2. Официальный сайт Национального банка РК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.nationalbank.kz.

3. Искендирова, С.К. Анализ расчетно-кассовых операций в банковской системе Республики Казахстан в разрезе платежных систем / С.К. Искендирова, Г.А. Рахимова // Вестник университета ТУРАН. - 2015. - №4 (68). - С. 122-126.

4. Угроза киберпреступности растет в Казахстане // Информационный портал 365INFO.kz [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://365info.kz/2015/05/ugroza-kiberprestupnosti-rastet-v-kazaxstane.

5. Телагисова, Ж. 12% компаний столкнулись с киберугрозой доступа к счетам / Ж. Телагисова // Курсиве [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kursiv.kz/news/nnansy/12_kazakhstanskikh_kompaniy_stolknulis_s_kiberugrozoy_dostupa_k_schetam/

6. Савинова, Н.Г. Управление рисками в платежных системах / Н.Г. Савинова, А.Б. Степанова // Вестн. Самарского государственного экономического университета. - 2015. - №1 (123). - С. 65-69.