Особенности географической диверсификации бизнеса

Фетисова Г.В.,
Семёнова Д.Д.
Beneficium
№4 (29) 2018

Сильная, растущая, устойчивая экономика, которая обеспечивает повышение уровня жизни населения, создавая богатство и рабочие места, поощряя развитие новых знаний и технологий, а также помогает поддерживать стабильный политический климат, - цель каждой нации в мире.

Существует связь между экономической устойчивостью и экономическим разнообразием: формирование широкого спектра прибыльных секторов национальной экономики, т.е. создание диверсифицированной ее структуры, которая не зависела бы от одной отрасли и/или региона, имела сильную внутреннюю и внешнюю направленность, обеспечивает развитие устойчивой экономической системы страны.

Одним из основных условий возможной диверсификации отраслей национального хозяйства (как товарной, так и географической) является реализация стратегий обеспечения долгосрочной конкурентоспособности предприятий различных отраслей экономики, основными задачами которой являются:

• стимулирование притока рабочей силы и капитала в производственные секторы экономики, которые могут поддерживать реальный рост в долгосрочной перспективе,
• а также развитие новых знаний и технологий;
• планирование широкого спектра мероприятий по непрерывному и последовательному росту уровня производительности и конкурентоспособности экономической базы с опорой на ресурсы;
• выпуск широкого ассортимента товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
• стратегическое инвестирование в отрасли, где есть конкурентное преимущество, перспективные рыночные возможности и рост потенциала, в том числе: увеличение трудового капитала за счет повышения уровня образования и импорта квалифицированных специалистов, увеличение финансового капитала путем разработки новых схем и инструментов финансирования, оптимизация эксплуатации и использования природных ресурсов, совершенствование технологий, поэтапное внедрение инноваций;
• активное стремление к географической диверсификации своей экономической базы путем распределения затрат и продукции, в том числе к экспорту; др.

Диверсифицированный бизнес более устойчив к меняющейся экономической обстановке, позволяет получать доход из различных, не связанных между собой, источ- ников, предоставляет компании возможность расширить сегмент присутствия на рынке [4]. Однако, современные исследования, в частности, географической диверсификации направлены, в основном, на изучение того, насколько экспортирующие компании расширяются за пределами своего домашнего региона, и сколько географических регионов они обслуживают [5].

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, объем экспорта России в январе-сентябре 2018 г. составил 327 млрд. долларов США и по сравнению с январем-сентябрем 2017 г. увеличился на 27,8%. Однако, по причине существования серьезных структурных недостатков многих отраслевых секторов экономики, в целом заключающихся в неэффективности труда, капитала, знаний и технологий, Россия продолжает оставаться страной с сырьевой экономикой; основой российского экспорта в январе-сентябре 2018 г. традиционно являются топливно- энергетические товары - 64,6% общего объема экспорта (таблица 1) [2].

Таблица 1. Товарная структура экспорта России

При этом на долю стран дальнего зарубежья пришлось 87,7% общего объема экспорта, стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) - 12,3%. Географическая структура экспорта товарных групп - в страны дальнего зарубежья и страны-участницы СНГ - представлена в таблице 2.

Таблица 2. Географическая структура российского экспорта

Основные внешние торговые партнеры России в 2017 г. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Географическая структура экспорта России по основным торговым партнерам, 2017 г., в процентах от общего объема экспорта

В структуре внешней торговли России по группам стран особое место занимает Европейский союз (ЕС) как крупнейший экономический партнер: на его долю в общем объеме российского внешнего товарооборота в 2017 г. пришлось 42%. Соответственно, на страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пришлось 31% внешнего товарооборота, на страны- участницы СНГ - 12% (в том числе на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 9%), на страны Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) - 3%, на страны БРИКС - 18%, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - 32% [2].

Вместе с тем, географическая диверсификация бизнеса может быть реализована не только и не столько через товарный экспорт.

Практика диверсификации бизнеса в разных географических регионах реализуется компаниями, прежде всего, через распределение собственных инвестиционных активов и производственных затрат с целью снижения общего риска и повышения эффективности деятельности.

Как и диверсификация в целом, географическая диверсификация основана на предположении, что рынки в разных частях мира могут не сильно коррелировать друг с другом. Например, если фондовые рынки США и Европы снижаются, поскольку их экономика находится в состоянии рецессии, инвестор может предпочесть выделить часть своего инвестиционного портфеля в страны с развивающейся экономикой с более высокими темпами роста, такими как Китай и Индия. Однако, быстро растущие рынки развивающихся стран также могут испытывать повышенный уровень политического риска, валютного риска и рыночных рисков по сравнению с более развитыми рынками.

С другой стороны, большинство крупных многонациональных корпораций уже воспользовалось возможностью распределения производственных затрат: высокая степень географической диверсификации позволяет им сократить расходы, к примеру, на заработную плату, размещая заводы в недорогих регионах мира, а также снижает влияние волатильности валюты на их финансовую отчетность [3].

При определении цели и стратегии географической диверсификации необходимо разрабатывать четкие и интегрированные стратегии диверсификационных механизмов, прежде всего, экономической волатильности, побочных эффектов неопределенности и цикличности бизнес-процессов, которые можно значительно смягчить.

Самой известной на сегодня диверсифицированной группой является Virgin Group (Великобритания) - международный конгломерат компаний, основанный Р. Брэнсоном в 1970 г. Сегодня корпорация включает в себя около 400 компаний различного профиля (в области звукозаписи, авиаперевозок, сотовой связи, кабельного телевидения, радио и др.). В 2017 г. совокупный доход всей Virgin Group составил 16,6 млрд. фунтов стерлингов, а количество сотрудников компании превысило 69 тыс. человек в 35 странах мира.

Современный уровень развития такого рода географической диверсификации даже в столь успешных российских холдингах как Группа «Интеррос», Группа «Объединенные машиностроительные заводы», ПАО «Северсталь», ПО «Ленстройматериалы» и др. невозможно сравнивать с зарубежным. Крупнейшие российские корпорации ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл» занимают в списке пятисот крупнейших компаний мира места в четвертой сотне. Некоторые примеры географической диверсификации российского бизнеса приведены в таблице 3 [1].

Таблица 3. Примеры географической диверсификации российского бизнеса

Российские торговые представительства в настоящее время находятся в 57 странах мира в следующих макрорегионах: Европа - 23 страны, Азия - 22, Африка - 4, Северная Америка - 3, Южная Америка - 3, Латинская Америка - 1, Австралия и Океания - 1 страна.

Стоит отметить, что для малых и средних предприятий, в отличие от крупных, велика доля риска в географической диверсификации - это ограничения в процессе интернационализации, связанные с темпами географической диверсификации, плохо организованные маркетинговые исследования для получения информации в глобальном масштабе и, как следствие, упущение возможности позиционировать себя на международных рынках, отсутствие управленческих ресурсов, необходимых для открытия новых рынков. В случае, когда компания устанавливает свое присутствие на зарубежных рынках, возникает ограничение на дальнейшее расширение в связи с нехваткой управленческих возможностей и отсутствием материальной инфраструктуры, необходимой для эффективной коммуникации и координации глобальной сети. На этом этапе предприятиям рекомендуется использовать упреждающую и хорошо спланированную стратегию географической диверсификации, где в предполагаемых странах размещения производства необходимо оценить следующие показатели: стоимость трудовых ресурсов; порядок и особенности налогообложения; цены на различные товары, работы, услуги (стоимость материалов, оборудования, арендной платы); специфические затраты;¹ меры защиты внутреннего рынка в отношении товаров из Российской Федерации.

¹ Необходимо отметить, что при создании стратегии географической диверсификации оптимальным вариантом является привлечение иностранных специалистов для планирования данного вида затрат, связанных со спецификой работы в конкретной стране.

В заключение отметим, что географическая диверсификация экономических связей относится к одной из альтернативных стратегий диверсификации и широко обсуждается в сфере экономики, управления, стратегии и предпринимательства. Однако в настоящее время нет убедительных доказательств того, как данная стратегия влияет на эффективность международных продаж.

Литература

1. Шестакова Е.В. Диверсификация компании: особенности планирования // Справочник экономиста. - 2013. - № 1. - С. 14-25.

2. Экспресс-информация // Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. - URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=53&Itemid=1981 (дата обращения: 09.11.2018).

3. Geographical Diversification // Investopedia [Электронный ресурс]. - URL: https://www.investopedia.eom/terms/g/geographical-diversification.asp#ixzz5WXXYzMUn (дата обращения: 09.11.2018).

4. Cieslik, J., Kaciak, E. & Welsh. The impact of geographic diversification on export performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) // Journal of International Entrepreneurship. - 2012. - № 10. - Pp. 70-93.

5. Rabih Abouchakra, Chadi N., Moujaes Mazen, Ramsay Najjar, Richard Shediac. Economic Diversification The Road to Sustainable Development // Scribd [Электронный ресурс]. - URL: https://ru.scribd.com/document/98047558/Economic-Diversification (дата обращения: 05.11.2018).