Добровольное страхование в России: тенденции, проблемы, перспективы развития

Ирина Александровна Сударикова,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов,
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета
№5 (74) 2018

В настоящее время российский страховой бизнес находится под давлением ряда неблагоприятных факторов, совокупное действие которых существенно усложнило задачу обеспечения рентабельной работы страховщиков, особенно в сегменте non-life. По данным ЦБ РФ, в 2017 г. в целом по страховому рынку прирост активов составил 29,8%, капитала - 31%, страховых премий - 8,3%, в то время как чистая прибыль возросла всего на 2,5% [2]. Ухудшение финансовых результатов страхового сектора обусловлено снижением доходов как по страховой, так и инвестиционной деятельности.

Оценивая потенциальные возможности получения прибыли по страховым операциям, следует учесть, что среднерыночное значение комбинированного коэффициента убыточности достигло 90,5%, причем у розничных страховщиков этот показатель увеличился за год на 1,2 п.п., до 100,5%, вследствие высокой доли ОСАГО в портфеле. Предпринятые в период 2016-2017 гг. усилия по нормализации ситуации в сегменте ОСАГО существенно не изменили ситуацию и не остановили рост убыточности. За 2017 г. коэффициент выплат в этом виде страхования вырос на 5,4 п.п., с 73,7 до 79%, превысив заложенное в тариф значение нетто-ставки в 77%. Причем с учетом формирования резервов уровень убыточности в ОСАГО достиг 84%, а коэффициент расходов - 22,8%, в итоге комбинированный коэффициент убыточности на начало 2018 г. достиг 106,8% [2].

Второй источник доходов страховщиков, инвестиционная деятельность, также оказала отрицательное влияние на формирование прибыли. Значение ROI в целом по страховой отрасли за последний год снизилось с 4,3 до 0,3%, причем у нерозничных страховщиков его падение было более существенным: на 7,4 п.п., до 0,7%. Рентабельность инвестиций у розничных страховщиков понизилась с 2,7 до 0%.

Представленные результаты страховых и инвестиционных операций страховых компаний свидетельствуют о значительном ухудшении макроэкономических условий, в которых приходится функционировать страховщикам. Проведение обязательного страхования либо низкорентабельно, либо убыточно, результаты инвестиционной деятельности также характеризуются высокой волатиль-ностью и даже в лучшем случае - невысокой рентабельностью. В сложившихся условиях единственный выход - сделать ставку на развитие добровольного страхования.

Добровольное страхование является основой функционирования современных развитых и развивающихся рынков, включая российский. Все функционирующие страховые организации в России (за исключением страховых медицинских, специализирующихся только на ОМС) оказывают услуги добровольного страхования. В настоящее время таких компаний осталось около 200, тогда как еще 10 лет назад их количество доходило до 800. По итогам 2017 г. услуги страхования жизни оказывали 30 страховщиков, а услуги страхования иного, чем страхование жизни, оказывали около 200 страховых организаций и 12 ОВС. В числе лидеров добровольного страхования следует назвать такие компании, как СОГАЗ, «Сбербанк - страхование жизни», «ВТБ Страхование», Ингосстрах, Росгосстрах, «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», ВСК.

Объем годовой страховой премии по добровольному страхованию по итогам 2017 г. превысил 1 трлн руб. На основе значений годовой страховой премии, начисленной по добровольным и обязательным видам страхования, оценим динамику развития добровольного страхования в России в 2007-2017 гг. За этот период объем годовой премии по добровольному страхованию возрос с 404 289 до 1 032 616 млн руб., прирост составил 155,4%. При этом только два раза, в 2009 и 2015 гг. наблюдалось снижение годового объема добровольного страхования, что было обусловлено резким ухудшением экономической конъюнктуры и отражает высокую зависимость страховой отрасли, уровня спроса на добровольное страхование от состояния экономики. В 2009 г. снижение составило 10,4%, или 48,7 млрд руб., а в 2015 г. - 2,4%, или 19,3 млрд руб., т.е., по данным статистики, мировой финансовый кризис 2008 г. привел к более ощутимым отрицательным последствиям.

Во все остальные годы добровольное страхование демонстрировало устойчивый рост с темпом прироста годовой премии от 7,4 до 20,8%. Темпы развития добровольного страхования превышали уровень инфляции только в период 2011-2013 гг. и 2016-2017 гг. Средний годовой темп прироста добровольного страхования превышал уровень инфляции только на 5,6 п.п.

Уровень развития добровольного страхования принято оценивать по его доле в объеме совокупной страховой премии. В России значение этого показателя довольно высоко. В дорожной карте программного документа «Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года» было запланировано достижение в 2017 г. целевого значения доли добровольного страхования в совокупной страховой премии 84,75%, но фактическое значение на 4 п. п. ниже запланированного из-за отрицательного влияния неблагоприятной экономической ситуации.

Дополним выводы с помощью двух аналитических показателей. Рассчитанные значения соотношения добровольного страхования и ВВП (показатель проникновения) и среднедушевой премии по добровольному страхованию (показатель плотности) отражают низкий уровень проникновения добровольного страхования в экономику России. В отдельных зарубежных странах значение данного показателя превышает 10%, а среднемировой уровень - не менее 5%. В России наивысшее значение показателя имело место в 2007 г. (1,22%). С 2012 г. наметилась повышательная тенденция - рост уровня проникновения добровольного страхования, однако достигнутое в 2017 г. значение (1,12%) все еще ниже уровня 2007-2008 гг. Что касается плотности добровольного страхования, то этот показатель также сильно отстает от среднемирового уровня (не менее 450 долл.). При расчете данного показателя в российской валюте наблюдается положительная динамика: в целом за 11 лет плотность возросла с 2831 руб. до 7034 руб. на человека. Темп прироста показателя плотности составил 148,5%. Однако если определить его значение в долларах, то обнаруживается волнообразная динамика. Наибольшее значение показателя пришлось на 2013 г. -160,87 долл. на человека. Однако последовавшая девальвация национальной валюты обрушила значение показателя до 88 долл., и сейчас он восстановился только до уровня 120,55 долл. на человека.

Оценить значение добровольного страхования для страхователей также позволяет анализ количества заключенных договоров, урегулированных страховых случаев, уровня страховых выплат. Динамика заключенных договоров добровольного страхования была разнонаправленной, но в целом с 2012 г., за 6 лет, произошел их рост на 55,9 млн, или 56,6%, что положительно характеризует процесс развития добровольного страхования. Число урегулированных страховых случаев за этот же период возросло на 7,9 млн, или 45,6%, что отражает постепенный рост значимости страхования как инструмента защиты от риска. При этом снизилось число отказов в страховых выплатах на 66,6 тыс., или 24%, что может быть обусловлено улучшением качества обслуживания клиентов при наступлении страховых случаев, а также снижением случаев мошенничества со стороны страхователей в добровольном страховании.

Страховые выплаты за последние 6 лет увеличились только на 7,9%, в то время как страховые премии за этот же период возросли на 57,8%. Опережающий темп роста премий по сравнению с выплатами привел к снижению показателя уровня выплат с 0,45 до 0,31, что имеет положительное значение для страховщиков. Одной из причин снижения уровня выплат является усиленное развитие инвестиционного страхования жизни.

Структурный анализ добровольного страхования начнем с оценки соотношения премий по типу клиентуры (рис. 2).

Рис. 2 отражает нарастающее преобладание поступлений по договорам с физическими лицами в 2016-2017 гг. За 6 лет прирост премий от юридических лиц составил только 24,4%, не превысив уровень инфляции, в то время как прирост страховых премий по договорам с физическими лицами составил 92,1%, т.е. был выше уровня инфляции. Соответственно, реальный, а не номинальный рост показало только добровольное страхование за счет физических лиц.

Отраслевая структура добровольного страхования за последние 6 лет претерпела существенную трансформацию. Если в 2012 г. доля личного страховании составляла 36%, имущественного - 60%, а страхования ответственности - 4%, то в 2017 г. доля личного страхования возросла до 57,5%, доля имущественного сократилась до 37,5%, а доля страхования ответственности осталась почти неизменной - 5%. Чтобы выяснить причину структурных изменений, оценим динамику страховых премий в разрезе трех отраслей (рис. 3). Причиной сокращения доли имущественного страхования является, во-первых, резкий рост личного страхования, а во-вторых, отрицательная динамика имущественного страхования начиная с 2014 г.

Высокие темпы роста добровольного личного страхования обеспечены в основном за счет развития инвестиционного страхования жизни, тогда как в остальных видах наблюдаются низкие или даже отрицательные темпы прироста реального объема. Во всех сегментах личного страхования имеет место высокая концентрация, уровень конкуренции ограничен. В 2017 г. отмечается увеличение рыночной доли лидеров, которые во всех сегментах представлены компаниями с косвенным участием государства («Сбербанк - страхование жизни», «ВТБ Страхование», СОГАЗ).

Резкий спад объемов страхования имущества был обусловлен сильным падением популярности автострахования среди населения, а также сокращением страхования грузов и прочего имущества юридических лиц. Несмотря на усиленную поддержку аграрного сектора в условиях введенных санкций, значительно сократился объем сельхоз-страхования с господдержкой, что свидетельствует о неэффективности отдельных мер государственной поддержки сельхозпроизводителей [6, с. 113]. Практически все сегменты страхования имущества являются высококонцентрированными, уровень конкуренции ограничен.

Добровольное страхование в России проводят не только коммерческие страховые организации, но и некоммерческие страховщики - ОВС, все операции которых полностью относятся к добровольному имущественному страхованию. При этом объемы взаимного страхования очень малы. Так, в частности, в 2017 г. 11 функционирующих ОВС собрали 2,2 млрд руб. страховых премий, что составило только 0,2% в объеме добровольного страхования. Причем 96% сборов ОВС пришлось только на одно общество - ОВС застройщиков, осуществлявшее страхование ответственности застройщиков перед дольщиками в соответствии с законом № 214-ФЗ. Большая часть ОВС занимается страхованием договорной ответственности.

По результатам анализа обобщим выявленные тенденции развития добровольного страхования: умеренная положительная динамика реального объема добровольного страхования при отсутствии положительной динамики уровня проникновения и плотности; рост количества договоров добровольного страхования на фоне сокращения количества страховых случаев, отказов в страховых выплатах и снижения уровня выплат; активное развитие инвестиционного страхования жизни, выступающего в последние годы драйвером роста страхового рынка; значительное сокращение объемов страхования автотранспорта за счет физических лиц; сокращение численности страховщиков, оказывающих услуги добровольного страхования, рост концентрации операций и снижение конкуренции в сфере добровольного страховании; усиление рыночной власти страховщиков с косвенным участием государства в капитале (создание страховщиков банками с госучастием, новый механизм санации); внедрение инновационных цифровых технологий обслуживания клиентов, облегчающее взаимодействие страховщиков и страхователей.

Итак, в настоящее время состояние добровольного страхования в России характеризуется:

• низким охватом потенциальных объектов страхования как среди граждан, так и организаций, приводящим к их низкой защищенности от отрицательного воздействия рисков. Общий объем незастрахованных рисков в целом по экономике превышает квадриллион рублей. В зоне экстремально низкого покрытия находятся риски аварий на транспорте, риски разрушения жилья из-за природных катаклизмов, риски экологических катастроф. В России застраховано не более 15% от всей недвижимости [3]. По данным ВСС, незастрахованные убытки за пять лет составили 100 млрд руб. на выплаты гражданам и 12 трлн руб. на восстановление инфраструктуры, в том числе прямые расходы бюджета, недополученные средства и дозакупки за рубежом [5];
• состоянием стагнации во многих сегментах добровольного страхования под воздействием неблагоприятной экономической обстановки, отсутствия роста реальных доходов населения;
• неразвитостью взаимного страхования.

Существует множество факторов, препятствующих более широкому распространению добровольного страхования и повышению его социально-экономического значения. По нашему мнению, основные проблемы дальнейшего развития добровольного страхования обусловлены:

1. неблагоприятным воздействием состояния экономики страны, ограничивающим платежеспособный спрос как со стороны населения, так и со стороны бизнеса;
2. сохраняющимся невысоким уровнем страховой культуры в стране;
3. невысоким качеством урегулирования страховых случаев во многих компаниях, дискредитирующих тем самым роль страхования;
4. нацеленностью многих страховщиков на получение сиюминутной выгоды в ущерб повышению лояльности страхователей;
5. высоким уровнем страхового мошенничества;
6. завышенными страховыми тарифами по многим видам страхования (доля нетто-ставок очень низка в связи с высокими агентскими комиссиями);
7. системным кризисом в ОСАГО, проявляющимся в его повышенной убыточности, который пока не удается преодолеть. Несмотря на то что это вид обязательного страхования, он оказывает сильное влияние на операции добровольного страхования, вынуждает страховщиков тратить заработанную по договорам добровольного страхования прибыль не на его развитие, а на покрытие убытков в ОСАГО, что тормозит развитие страхования.

Недостаточный уровень страховой культуры большей части потребителей страховых услуг существенно ограничивает использование и развитие механизмов страховой защиты, что в основном обусловлено особенностью и условиями становления рыночной экономики в России, определившими недоверие к кредитно-финансовым институтам и к страховым услугам, в частности недостаточностью информации о страховании и субъектах страхового дела в СМИ, недостаточно квалифицированным менеджментом страховой отрасли, низким уровнем жизни значительной части населения, слабым развитием сфер малого бизнеса и предпринимательства, коротким горизонтом финансового планирования домохозяйств и хозяйствующих субъектов [1, с. 105].

Некоторые из указанных проблем решить довольно тяжело, например, проблему низкого уровня жизни населения, экономической стагнации. Другие же проблемы (повышение страховой культуры, качества урегулирования страховых случаев, обеспечения лояльности клиентов, повышение эффективности борьбы с мошенничеством, оптимизация тарифной политики, нормализация убыточности ОСАГО) могут быть решены за счет консолидации усилий страхового сектора и государства.

Таким образом, перспективы развития добровольного страхования во многом связаны с преодолением кризисных явлений в экономике, совершенствованием государственного регулирования страхового рынка, а также повышением качества и эффективности деятельности страховщиков. Внесение поправок в нормативно-правовые акты должно быть нацелено на создание условий, обеспечивающих развитие добровольных видов страхования, включая форму взаимного. Необходимо прежде всего обеспечить реализацию мер, указанных в Стратегии развития страховой деятельности до 2020 г., но полностью нереализованных: повышение уровня информирования граждан о страховщиках, страховых посредниках и условиях предоставляемых ими услуг, обеспечивающее возможность осознанного выбора страхователями страховых услуг; повышение правовой защиты потребителей страховых услуг с учетом специфики страховой деятельности; формирование эффективного механизма досудебного урегулирования споров между страховщиками и физическими лицами - страхователями путем создания института финансового омбудсмена, действующего на принципах независимости, добросовестности, справедливости, объективности и беспристрастности [4].

В целях развития налогового стимулирования целесообразны следующие меры:

1. проведение индексации предельного объема расходов, включая страховые премии по ДМС и долгосрочному накопительному страхованию жизни, по которым можно получить социальный вычет по НДФЛ, до 240 тыс. руб.;
2. включение в указанный перечень расходов для получения социальных вычетов по НДФЛ договоров среднесрочного страхования жизни (от 3 лет);
3. выравнивание условий налогообложения страховых взносов по договорам коллективного пенсионного страхования со страховщиками и НПФ (внесение поправок в пп. 5 п. 1 гл. 34 НК РФ).

Действенным инструментом стимулирования спроса является прямое бюджетное субсидирование (части страховых премий или страховых выплат), однако в современных экономических условиях возможности его использования в регионах крайне ограничены. По мере стабилизации экономической ситуации в России необходимо шире использовать данный инструмент в федеральных и региональных программах. Также актуально в дальнейшем реформирование системы ОМС (разработка комбинированных программ ОМС и ДМС) и допуск страховщиков в систему обязательного пенсионного страхования.

Совершенствование антимонопольного регулирования должно включать введение пропорционального регулирования (особый подход к региональным страховщикам, в частности сохранение минимального уставного капитала на прежнем уровне), публикацию отчетов ФАС РФ о причинах доминирующего положения страховщиков, повышение ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.

Оптимизировать стоимость страховой защиты можно за счет введения ограничения в отношении размера комиссионного вознаграждения посредников (30%) и доли нагрузки в тарифе (45%).

Развитие деятельности страховщиков в сфере добровольного страхования должно быть основано на разработке широкого спектра актуальных и эффективных страховых программ, повышении клиентоориентированности и индивидуализации обслуживания на основе внедрения новейших цифровых технологий (мобильные приложения, телематика, блокчейн, big сЫа и т.д.). Новые технологии позволяют повысить эффективность страхового дела и качество страхового обслуживания, существенно удешевить страховые услуги, снизить уровень мошенничества, поэтому страховщикам следует активнее внедрять их в свою деятельность.

Развитие каналов продаж должно быть направлено на повышение уровня охвата страхового рынка и оптимизацию аквизиционных расходов. Необходимо снижать долю банковского канала, повышая долю прямых продаж, включая онлайн, шире использовать рекламу страховых продуктов. Ценовая политика должна быть направлена на привлечение и удержание клиентов, обеспечение роста прибыли за счет расширения охвата страхового поля и инвестиционного дохода. Широкое использование системы скидок, акционных предложений позволит привлечь новых страхователей.

Запланированное создание единой базы данных по рискам, соответствующей IT-системы и программного обеспечения позволит на качественно новом уровне подойти к формированию национальной системы добровольного страхования, снизить прямое участие государства в возмещении ущерба. В этой связи необходимо принять меры по ускорению создания национального риск-офиса. Не менее важной задачей является дальнейшее использование всех возможных способов повышения страховой грамотности и страховой культуры потенциальных потребителей. Все эти меры позволят повысить спрос и более качественно удовлетворять потребности потребителей в защите их имущественных интересов.

Источники

1. Ахвледиани Ю.Т. Тенденции и перспективы развития страхового бизнеса в России // Financial journal. 2016. № 6.С. 103-107.

2. Информационно-аналитические материалы «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков, 2017 год». URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44273/review_insure_17Q4.pdf.

3. Кучерова О.А. Катастрофы по плану. URL: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9872731.

4. Прогноз развития страхового рынка в 2018 году: отсутствие драйверов. URL: https://raexpert.ru/researches/ insurance/insurance_forecast_2018.

5. Риски российской экономики оценили в квадриллион рублей. URL: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/riski-rossi-yskoy-ekonomiki-ocenili-v-kvadrillion-rubley-1008780908.

6. Шишкина Д.А., Преображенский Б.А. Проблемы кредитования и необходимость государственной финансовой поддержки российских сельхозпроизводителей // Факторы успеха 9015 № 1 (4) С 109-114