Инвестиционный портфель

Инвестиционный портфель - это целенаправленно сформированная совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенная для реализации инвестиционной политики предприятия в предстоящем периоде (в более узком, но наиболее часто употребляемом значении - совокупность фондовых инструментов, сформированных инвестором).

Формирование инвестиционного портфеля

Главной целью формирования инвестиционного портфеля является обеспечение реализации основных направлений инвестиционной деятельности предприятия путем подбора наиболее доходных и безопасных объектов инвестирования. С учетом сформулированной главной цели строится система конкретных локальных целей формирования инвестиционного портфеля, основными из которых являются:

  • обеспечение высоких темпов роста капитала в предстоящей долгосрочной перспективе;
  • обеспечение высокого уровня дохода в текущем периоде;
  • обеспечение минимизации инвестиционных рисков;
  • обеспечение достаточной ликвидности инвестиционного портфеля.

Перечисленные конкретные цели формирования инвестиционного портфеля в значительной степени являются альтернативными. Так, обеспечение высоких темпов роста капитала в долгосрочной перспективе в определенной степени достигается за счет снижения уровня текущей доходности инвестиционного портфеля (и наоборот). Темпы роста капитала и уровень текущей доходности инвестиционного портфеля находятся в прямой зависимости от уровня инвестиционных рисков.

Обеспечение достаточной ликвидности может препятствовать включению в портфель инвестиционных проектов, обеспечивающих высоких прирост капитала в долгосрочном периоде. Учитывая альтернативность целей формирования инвестиционного портфеля каждый инвестор сам определяет их приоритеты.

Приоритетность целей формирования инвестиционного портфеля определяет принципиальный его тип:

  • агрессивный (приоритетом формирования которого является получение высокого текущего дохода);
  • компромиссный или умеренный (приоритетом формирования которого является обеспечение высоких темпов роста капитала или среднего уровня текущей доходности при сбалансированном среднем уровне риска);
  • консервативный (приоритетом формирования которого является минимизация инвестиционных рисков и обеспечение высокой ликвидности).

С учетом указанных трех принципиальных подходов к «формированию инвестиционных портфелей, их типизация может быть существенно расширена за счет вариантов, имеющих промежуточные критерии.

Далее:

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про инвестиционный портфель

  1. Методология построения инвестиционного портфеля Грэхем В специализированной литературе построение инвестиционных портфелей часто рассматривается как сложный математический процесс Такой подход чаще всего применяется управляющими фондами
  2. Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля Будучи одной из основных характеристик деятельности любой компании инвестиционной портфель оказывает значительное влияние на перспективы предприятия в будущем его конкурентоспособность и финансовую стабильность
  3. Формирование инвестиционного портфеля Форекс доверительное управление и высокорискованные вложения также были проанализированы подходы к формированию инвестиционного портфеля исходя из целевых установок финансовых возможностей инвестора предполагаемых доходов и допустимого уровня рисков Инвестиционный портфель investment portfolio - это множество различных инвестиционных активов направленных на достижение финансовой цели
  4. Снижение рисков в управлении инвестиционным портфелем паевых инвестиционных фондов Е.Е Инновационный метод формирования портфелей инвестиционных проектов в нефтедобыче Актуальные проблемы экономики и права 2013 № 3 27 С
  5. Приоритеты по формированию инвестиционного портфеля Непосредственная связь между инвестициями и экономическими процессами по развитию предприятий ключевым выступает управление по формированию и управлению инвестиционным портфелем Все это указывает на актуальность данного исследования Анализ публикаций и исследований достаточно полно
  6. Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля Важным в организации банковской деятельности является построение эффективной инвестиционной политики 14 Она представлена совокупностью определенных мероприятий направленных на разработку и реализацию стратегии по управлению инвестиционным портфелем для достижения оптимального сочетания прямых и портфельных инвестиций в целях обеспечения эффективной деятельности
  7. Метод планирования инвестиционного портфеля Управление портфелем инвестиционных проектов включает как и управление любым сложным объектом с переменным составом планирование анализ
  8. Консервативный инвестиционный портфель Консервативный инвестиционный портфель - это сформированная совокупность ценных бумаг и других финансовых инструментов портфеля реализующая консервативную
  9. Оценка эффективности инвестиционного портфеля долговых ценных бумаг ПАО Сбербанк России Условно инвестиционный портфель долговых ценных бумаг ПАО Сбербанк России можно разделить на три субпортфеля долговые ценные
  10. Cпецифика формирования инвестиционного портфеля строительной компании Под инвестиционным портфелем обычно понимают выбранную инвестором предприятием совокупность объектов реального и финансового инвестирования которые являются
  11. Marketplace Lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля Marketplace lending заключается в том что инвестор имеет возможность создать инвестиционный портфель вкладывая небольшие суммы в сотни или тысячи заемщиков Данная диверсификация позволит снизить риски
  12. Максимизация стоимости нефтегазовых компаний с учетом рисков инвестиционного портфеля Методика селекции портфеля инвестиционных проектов на основе концепции неприемлемого риска Авторская методика формирования портфеля инвестиционных проектов основана
  13. Качество управления паевыми инвестиционными фондами РФ комплексная оценка Таким образом целесообразно полагать что оценка качества управления портфелем ценных бумаг инвестиционного фонда должна быть основана либо на соотношении доходности и риска как
  14. Методика формирования портфеля ценных бумаг на основе риска доходности и справедливой стоимости компании В настоящее время все большее внимание уделяется способам формирования инвестиционного портфеля В данной статье рассматриваются модели формирования инвестиционного портфеля состоящего как из рискованных так
  15. Портфель реальных инвестиций формирование и управление Принцип обеспечения соответствия портфеля инвестиционным ресурсам Он говорит о том что общий объем и структура издержек необходимых для
  16. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг Успешность инвестиционной деятельности в значительной мере зависит от формирования и дальнейшего управления инвестиционным портфелем Инвестициями принято называть все виды материальных и нематериальных ценностей вкладываемых в объекты предпринимательской
  17. Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценка ПИФов является их категория указывающая какой класс инвестиционных активов преобладает в портфеле фонда Зная категорию фонда инвестор может сам решить соответствует ли
  18. Оценка эффективности инвестиционной политики ПАО Сбербанк России Инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи - эта категория ценных бумаг которая включает только те инструменты которые финансовый институт намерен удерживать в своем инвестиционном портфеле в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в любой удобный
  19. Стратегия активного управления портфелем инвестиций Автор статьи рассматривает активную стратегию управления инвестиционным портфелем понятие основные характеристики цели использования Процесс управления инвестициями при активной стратегии и возможность
  20. Исследование ограничений в моделях современной портфельной теории Однако в практическом управлении инвестициями портфельный управляющий часто сталкивается с рядом ограничений на его ее инвестиционный портфель по различным причинам таким как правовые ограничения институциональные особенности промышленные правила инициированные клиентом
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ