Формирование инвестиционного портфеля 

Формирование инвестиционного портфеля - это подбор наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений в соответствии с инвестиционной политикой предприятия.

Основные принципы формирования портфеля инвестиций:

  • безопасность вложений (стабильность дохода, неуязвимость на рынке инвестиционного капитала),
  • доходность вложений,
  • рост вложений,
  • ликвидность вложений.

Формирование инвестиционного портфеля состоит из пяти этапов:

  • определение инвестиционных целей;
  • проведение анализа ценных бумаг;
  • формирование портфеля;
  • ревизия портфеля;
  • оценка эффективности портфеля.

При формировании инвестиционного портфеля инвестор должен:

  • Выбрать адекватные ценные бумаги, то есть такие, которые бы давали максимально возможную доходность и минимально допустимый риск;
  • Важно определить, в ценные бумаги, каких эмитентов следует вкладывать денежные средства;
  • Диверсифицировать инвестиционный портфель. Инвестору целесообразно вкладывать деньги в различные ценные бумаги, а не в один их вид. Это делается для того, чтобы снизить риск вложений. Но диверсификация должна быть разумной и умеренной. Вложение в большое число разнообразных ценных бумаг может повлечь за собой и большие расходы на отслеживание необходимой информации для принятия инвестиционного решения.

Риски формирования портфеля

Риск формирования портфеля - это возможность наступления обстоятельств, при которых инвестор понесет потери, вызванные инвестициями в портфель, а также операциями по привлечению ресурсов для его формирования. Хотя в связи с риском основной причиной беспокойства является убыток, было бы справедливо сказать, что к риску получения прибыли можно относиться также. Озабоченность возникает из-за неопределенности. Риск неполучения ожидаемого дохода от конкретной инвестиции можно разделить на две части:

  • рыночный риск - это минимальный уровень риска, которого можно достичь путем диверсификации по широкой группе ценных бумаг. Колебания дохода зависят от экономической, психологической, политической обстановки, воздействующей одновременно на все ценные бумаги.
  • специфический риск - вызывается событиями, относящимися только к компании или эмитенту, такими, как управленческие ошибки, новые контракты, новые продукты, слияния и приобретения, и т.п.

Далее:

Еще найдено про формирование инвестиционного портфеля

  1. Cпецифика формирования инвестиционного портфеля строительной компании
    В статье рассматриваются специфические особенности формирования инвестиционного портфеля строительной компании не с точки зрения формирования оптимальной совокупности финансовых инструментов а
  2. Максимизация стоимости нефтегазовых компаний с учетом рисков инвестиционного портфеля
    Авторская методика формирования портфеля инвестиционных проектов основана на концепции неприемлемого риска которая базируется на определении акционерами целевого
  3. Оценка стоимости контрольного пакета акций нефтяной компании
    Нами сформирован инвестиционный портфель минимального риска в MS Excel на основе использования надстройки Поиск решения Задали
  4. Инвестиционная политика предприятия
    Сформированный инвестиционный портфель предприятия рассматривается как совокупность инвестиционных программ реализуемых в предстоящем периоде 9. Ускорение
  5. Финансовые инвестиции
    Важную роль в процессе оценки играет также характер обращения тех или иных финансовых инструментов инвестирования на организованном и неорганизованном инвестиционном рынке 5 формирование портфеля финансовых инвестиций с учетом оценки инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов
  6. Сбалансированный инвестиционный портфель
    Далее инвестиционный портфель формирование инвестиционного портфеля диверсификация инвестиционного портфеля доходность портфеля оптимизация инвестиционного портфеля умеренный инвестиционный портфель агрессивный
  7. Несбалансированный инвестиционный портфель
    Далее инвестиционный портфель формирование инвестиционного портфеля диверсификация инвестиционного портфеля доходность портфеля оптимизация инвестиционного портфеля управление инвестиционным портфелем умеренный
  8. Методы минимизации кредитных рисков на основе оценки кредитоспособности заемщиков
    Формирование портфеля кредитов выданных на пополнение оборотных средств и Формирование портфеля инвестиционных кредитов Формирование кредитного портфеля физических лиц Оптимизация кредитного портфеля Каждый из функциональных
  9. Разработка методики оценки доходности и стоимости активов
    В свою очередь при формировании инвестиционного портфеля ценных бумаг инвесторам приходится наталкиваться на проблему реальной оценки их стоимости находящейся
  10. Доверительное управление финансовыми ресурсами как инструмент развития финансовой системы России
    Пассивное управление подразумевает формирование инвестиционного портфеля управляющим совместно с клиентом в зависимости от готовности клиента принимать риски В
  11. Специфические особенности дивидендной политики российских компаний
    Таким образом специфические особенности дивидендной политики отечественных компаний формируют ее уникальный тип понимание которого дает возможность сделать обоснованный вывод о применимости или неприменимости тех или иных инвестиционных стратегий и адекватно оценивать возникающие на рынке инвестиционные возможности Источники 1. Бланк И А Основы финансового менеджмента в 2 т 4-е изд ... Зубицкий А Б Модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций Финансы и кредит 2006. № 5. С 17-20.
  12. Оценка доходности и стоимости активов
    В ситуации реального времени чрезвычайно важна стабильность инвестиционных размещений и оценка их эффективности а также интересно определить проанализировать и оценить степень влияния доходности и риска активов на стоимость инвестиционного портфеля 1 Инвесторы при формировании портфеля ценных бумаг сталкиваются с проблемой оценки их стоимости
  13. Отражение информации о финансовых активах в бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО
    МСФО 39 условия формирования инвестиционного портфеля организации отражающие намерения ее руководства продать финансовые активы или получить прибыль от
  14. Финансовый учет в условиях сближения его с МСФО: понятие, классификация, оценка финансовых инструментов
    О IAS 39 Финансовые инструменты - признание и оценка для оценки финансовых инструментов финансовые активы и финансовые обязательства подразделяются по принципу формирования инвестиционного портфеля В соответствии с ним финансовые активы делятся следующим образом финансовые активы предназначенные
  15. Концепция, принципы и метод управления инвестиционными проектами по факторам ресурсоемкости продукции
    Для разработки такого метода необходимо создание особой концепции как целостной системы научных подходов которые должны способствовать формированию на предприятии портфеля эффективных инвестиционных проектов Для этого придется определить новые принципы и показатели
  16. Агрессивная инвестиционная политика
    Формой реализации такой политики является формирование агрессивного инвестиционного портфеля Страница была полезной
  17. Консервативная инвестиционная политика
    Формой реализации такой политики является формирование консервативного инвестиционного портфеля Страница была полезной
  18. Проблемы спецификации финансов в сложных корпоративных структурах
    Этот процесс обеспечивается за счет роста бизнеса а также за счет операционной информационной управленческой и финансовой синергии что приводит к следующим возможностям интегрированного бизнеса улучшению доступа к ресурсам финансовых рынков их диверсификации и формированию оптимального инвестиционного портфеля улучшению финансовой структуры и уменьшению стоимости капитала снижению изменчивости доходов деловых
  19. Политика управления финансовыми инвестициями
    Формирование портфеля финансовых инвестиций Это формирование осуществляется с учетом оценки инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов В
  20. Консервативный инвестиционный портфель
    Консервативный инвестиционный портфель - это сформированная совокупность ценных бумаг и других финансовых инструментов портфеля реализующая консервативную
Программа Финансовый анализ - ФинЭкАнализ для анализа финансового состояния предприятия, позволяющая рассчитывать большое количество финансово-экономических коэффициентов.
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ